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Fornecedores

Objetivo

 

Permite informar dados do fornecedor a serem utilizados no cadastro do título a pagar e nas compras. Para qualquer tipo de despesa que necessite de agendamento em Títulos a Pagar, é necessário cadastrar um fornecedor. No caso de tributos a pagar, será necessário criar uma conta para cada tributo, não sendo obrigatório o preenchimento de todos os campos, apenas o nome e o município. Quando um fornecedor estiver vinculado a uma classe que exporte para terceiros no Prosoft, o preenchimento de todos os campos é obrigatório. Algumas regras adicionais serão explicadas abaixo:

 

Pré-Requisitos

 

Classe de Fornecedores

 

Municípios

 

Consultando Fornecedores

 

Ao acessar a opção de Fornecedores no menu do sistema, será aberta inicialmente uma tela de consulta, onde o GRID estará em branco. Para listar os fornecedores, é necessário clicar em F5 – Renovar.

 

Os campos Nome/Razão Social, Código, Nome Fantasia, Referência, CNPJ, Classe, CPF e Atividade poderão ser preenchidos para servir como filtros à consulta. Sempre que se quiser fazer uma consulta filtrando os resultados do GRID por algum critério, deve-se utilizar os campos que antecedem o GRID e, logo em seguida, clicar em F5 – Renovar.

 

image:Forn

 

Cadastrando Fornecedores

 

Para se cadastrar um novo fornecedor, clique no botão CADASTRAR. Esta ação abrirá uma nova tela onde será necessário o preenchimento das informações especificadas abaixo:

 

image:Forn 2

 

Na aba 1, Defina os dados principais do fornecedor. Para ver os detalhes dos campos, clique aqui: Configurando a Aba 1 - Dados Principais

 

image:Forn 3 

 

Na aba 2, Defina os dados adicionais do fornecedor. Para ver os detalhes dos campos, clique aqui: Configurando  a Aba 2 - Pessoa Física/Jurídica

 

image:Forn 4

Após o preenchimento dos campos acima é necessário clicar no botão
CONFIRMAR, para que as informações sejam gravadas no banco de dados

 

Modificando Fornecedores

 

Para modificar um fornecedor, deve-se partir da tela de consulta:

 

image:Forn 10

 

Clique na linha do GRID do fornecedor que deseja modificar

 

Posteriormente, clique no botão MODIFICAR. Será aberta a tela de digitação de dados onde devem ser seguidos os mesmos critérios explicados acima.

  

Para que as informações sejam gravadas no banco de dados, é necessário clicar no botão CONFIRMAR.

 

Eliminando Fornecedor

 

Para eliminar um fornecedor, deve-se partir da tela de consulta:

 

image:Forn

 

Clique na linha do GRID do fornecedor que deseja eliminar.

 

Clique no botão MODIFICAR.

 

Será aberta a tela de digitação de dados onde se deve clicar no botão ELIMINAR.

 

image:Forn 10

 

Caso haja informações no sistema, referentes a este fornecedor, não será possível fazer a eliminação, dando a seguinte mensagem ao usuário:

 

image:fornecedor 3

 

Se for possível eliminar, o sistema dará a mensagem abaixo, aguardando a confirmação da intenção de eliminar definitivamente os dados:

 

image:eliminar dados

 

Clique SIM para eliminar a informação do sistema e NÃO para não eliminar.

 

Outras Opções nos botões da Tela de Consulta de Títulos:

 

GED : clique neste botão para abrir a tela do Gerenciamento Eletrônico de Documentos para consultar ou incluir um arquivo de documentos ou imagem ao fornecedor. O sistema dará a mensagem abaixo, aguardando a confirmação da intenção de abertura do módulo GED:

image:abrir módulo ged


Clique SIM para abrir a tela de GED e NÃO para não abrir.


image:ged 5

 

CONTATOS FORNECEDOR: Clique neste botão para vizualizar ou incluir contatos dos fornecedores:

image:contatos fornecedores

 

E-MAIL: Clique neste botão para abrir a caixa de diálogo de e-mail, se estiver configurada. 

VISUALIZAR: Clique aqui para vizualizar dados do fornecedor sem permitir a alteração dos dados.

Created by: Jefferson last modification: 30/09/08 00:13 by Marcia
     
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